重卡11月销7.1万辆增52% 解放/重汽争冠 江淮/北奔“上位”排第几？

2023年的“金九银十”旺季，我国重卡市场分别收获66%和69%的同比增长，销量连续两个月保持超8万辆水准；截止到10月份，2023年重卡市场已收获“9连增”，10月过后累计销量增幅达到38%。

11月份，虽然不是重卡市场传统的销售旺季，但由于去年同期销量足够低，重卡市场这一轮的“连增”继续是没有悬念的，更多的悬念在于同比增幅能达到多少？ 表现最出色的是哪家企业？谁上位谁下滑？请看第一商用车网的分析报道。

11月销7.11万辆同比增52%  连续4个月增幅超50%

第一商用车网最新获悉，根据中汽协数据（企业开票数口径，非终端实销口径，下同），2023年11月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售31.82万辆，环比今年10月份小降1%，同比继续增长，增幅达到47%。这其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）11月份销售7.11万辆，环比下降12%，同比增长52%，同比增幅较上月（+69%）缩窄17个百分点。重卡市场连续4个月收获超5成增长（其中9月份和10月份同比增幅均超60%）。至此，重卡市场这一轮的连增成功扩大至“10连增”。

纵观近五年11月份重卡市场销量及增幅走势图可见，最近五年11月份的重卡市场有三年实现增长，2019年11月份增长14%，2020年11月大增33%，销量超过13万辆，是近五年11月份重卡市场销量的极值；随后连续两年11月份重卡市场都出现两位数下滑，其中2021年11月份同比大降了62%，2022年11月份销量跌至不足5万辆水平；今年11月份重卡市场同比增长52%，但7.11万辆的销量在近五年里只能算是中等水平，仅相当于5年高位2020年11月份销量的5成多一点，与2019年11月的“疫前水平”相比也还有超3万辆的差距。如果以“疫前水平”为标杆，那么今年重卡市场在“金九银十”旺季表现还算尚可，11月份表现就“冷”了许多了。

今年1-11月，重卡市场累计销售85.9万辆，比上年同期的61.78万辆增长39%，比去年同期累计多销售约24.1万辆。从单月销量来看，11月份重卡市场销量较“金九银十”的旺季水准有明显下滑。不过经过连续10个月两位数的增长，且其中有8个月同比增幅超过5成，平均月销量达到7.8万辆（去年下半年平均月销量不足5万辆），还是能明显感觉到重卡市场的确是在复苏，尽管速度非常缓慢。 “10连增”过后，2023年重卡市场已从1月过后累计下滑49%到11月过后累计增长39%（如上图），全年收获超4成增长的希望很大。 

重汽/解放等销量破万  江淮/北奔“上位”

2023年11月重型卡车（含底盘、牵引车）市场销量表（单位：辆）

上表可见，2023年11月重卡市场同比增长52%，增幅较上月（+69%）有所缩窄，约比去年11月份多销售2.45万辆，约相当于去年11月份销量的1.5倍。11月份，重卡市场有4家企业销量超过1万辆（月销超万辆企业数与10月份持平）。11月份，重卡市场销量前十企业合计份额达到96.3%，其中行业前五企业合计份额达到84.58%，较上月缩窄不少（10月重卡行业前五合计份额为87.65%）。

11月份，重卡市场整体来看继续实现超5成增长，大多数企业同比都实现增长。11月份销量前十企业9增1降，实现增长的企业同比增幅均达到（超过）两位数，福田和红岩同比增幅破百，分别大增了103%和277%，领涨11月份重卡市场，其中红岩已连续两个月同比增幅破百；解放、北奔、大运和徐工等企业同比增幅也纷纷跑赢11月份重卡市场整体52%的增幅，其中大运已连续7个月保持5成以上同比增幅，势头良好；重汽、陕汽、东风等企业11月份增幅虽未能跑赢重卡市场“大盘”，但也至少增长了40%以上，单从增幅的角度看，11月份重卡市场还是很火的。 

从行业格局看，11月份重卡市场行业前十成员与10月份完全相同，但排名出现了不小变化：东风和陕汽换位，陕汽从10月份月榜第4上升一位至月榜第3；江淮从10月份月榜第7位上升一位至11月份月榜第6；北奔从10月份月榜第10位上升3位至11月份月榜第7位。与此同时，也有多家企业排名出现下滑。 

1-11月，重汽等跑赢“大盘”  累销超去年全年企业达9家

2023年1-11月，我国重卡市场累计销售85.9万辆，同比增长39%，累计销量增幅较10月过后（+38%）扩大1个百分点，比去年同期累计多销售约24.1万辆。具体到累计销量前十企业来看（同时也是11月份销量前十），绝大多数企业处于上升区间，解放、东风、福田、北奔、大运、徐工等多家企业累计销量增幅较10月过后都有所扩大，唯一处于下滑区间的企业累计降幅较10月过后也有所缩窄。11月过后，重汽、解放、陕汽、大运和北奔等5家企业，今年累计销量同比分别增长了51%、47%、41%、45%和47%，跑赢1-11月重卡市场整体增速。

从累计份额看，销量前十企业合计份额达到97.21%，其中重汽、解放、陕汽和东风四家企业累计份额超过10%，分别达到26.1%、20.2%、16.43%和15.93%，累计销量排名第5位的福田累计份额也接近10%，达到9.79%，行业前五累计份额合计接近90%，达到88.46%（较1-10月的88.81%略有缩窄）；累计销量排行5名之后的企业累计份额均低于3%，对重卡销量排名靠后的企业来说，2023年的追赶之路从一开始就非常辛苦。但这样的情况下，大运重卡把自己的累计份额提升至2.75%（大运4月过后累计份额为2.4%），较累计销量排名第7位的企业已积累了6800余辆的领先优势，在2023年仅余1个月的情况下，大运重卡锁定2023重卡年终销量榜第6位已是板上钉钉。

11月过后，重卡市场行业前十成员与去年年终前十成员仍保持一致。与去年同期相比，重汽、解放、陕汽、大运、北奔等企业市场份额实现提升，其中重汽今年1-11月市场份额较去年同期提升了2.12个百分点，提升最为明显；解放今年1-11月市场份额较去年同期提升了1.07个百分点；陕汽、大运和北奔今年1-11月市场份额较去年同期也有小幅提升，其他企业市场份额较去年同期均出现不同程度下滑。

第一商用车网注意到，9月过后，2023年重卡市场累计销量成功超过去年全年销量，包括重汽、解放、陕汽、福田、大运、徐工等多家企业累计销量也同步超过去年全年销量；10月过后，江淮和北奔两家企业也对去年全年销量完成了超越；11月过后，东风累计销量也成功超过去年全年销量。截止到11月份，重卡市场主流企业已有9家累计销量超过去年全年销量，超出最多的是重汽和解放，分别超出了6.54万辆和4.8万辆。

结语：

8月份开始，包括“金九银十”两个月，重卡市场已连续4个月保持5成以上增长，增幅均能算是大增。但客观地看，最近几个月的“大增”和“连增”更多还是源自去年过低同期基数的“助攻”（去年8-11月平均销量仅有4.82万辆）。第一商用车网分析认为，在市场没有实质性利好刺激，需求端没有明显改善的情况下，11月份重卡市场表现并不优秀，甚至说已经明显感觉到市场“降温”。2023年仅剩最后一个月，同期基数仍然不高（5.4万辆），同比继续实现增长难度不大，但能否保持11月份的销量水平却是非常有挑战的，拭目以待吧。